《大行》交銀國際:中芯(00981.HK)第三季業績繼續改善 毛利率產能利用率均超預期阿思達克財經新聞 (2024-11-11 11:43:50)

交銀國際發表報告指,中芯(00981.HK)第三季收入符合預期,價格上漲驅動盈利能力改善。季內收入 21.7億美元,創歷史新高,符合該行預期。受惠於消費電子業務需求上升,產品單價提升,毛利率達到20.5%,超過該行預期的19.9%和之前指引的上限,產能利用率90.4%,亦超該行預期。

受金融資產減值和政府補助下降的影響,淨利潤1.49億美元,低於該行預計的2.45億美元。第三季資本支出11.8億美元,低於該行預期。基於管理層之前的2024全年資本支出指引,該行略微調低全年資本支出至76.7億美元。如該行在首次覆蓋報告中提到的,公司之前資本支出前置,今年下半年之後資本支出或有下降。管理層指引第四季收入按年持平到增長 2%,毛利率18至20%,中位數均略高於該行預期。

交銀國際略微調高中芯國際全年收入和毛利率預測到80.2億美元和17%,原先預測為79.8億美元和16.8%。微調公司明年收入和毛利率預測至90.9億美元和20.1%。同時保持對公司資本開支前置,明年和後年資本開支回調的看法不變,分別為56.7和56億美元。維持公司目標價32港元。評級「買入」。(ha/w)~


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