《大行》中金:微軟(MSFT.US)商業預訂增長依然強勁 但Azure指引導致市場出現分歧阿思達克財經新聞 (2024-11-04 11:43:48)

中金發表報告,稱微軟(MSFT.US)9月底止首財季業績高於該行及市場預期,受惠於AI對雲及生產力相關業務的持續推動。首財季商業預定增長30%,超過預期,為後續業務增長提供保障,主要受到Azure及Microsoft 365的1,000萬美元以上合約數量的增長所帶動。

中金稱,市場關注度較高的Azure預計12月底止次財季收入指引按年增長介乎31%至32%,低於市場預期,導致微軟股價在業績公有後有所下挫。但微軟在業績會上表示,現財季相對較弱的Azure增速指引是由於算力樽頸所致,在需求方面公司仍保持樂觀,重申明年6月底止2025財年下半年算力樽頸將有望緩解。

中金繼續看好微軟在AI科技革命中的深度協同效應,維持公司2025及2026財年收入基本不變,維持2025財年淨利潤基本不變,考慮到2026財年開發成本有望降低,上調2026財年淨利潤預測2.9%至1,219億美元,並維持公司「跑贏行業」的評級,目標價490美元不變。(mn/da)~

阿思達克財經新聞
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