《大行》德銀升藥明康德(02359.HK)評級至「買入」 目標價上調至83.4元阿思達克財經新聞 (2025-03-24 11:56:43)

德銀發表報告指，藥明康德(02359.HK)去年收入392.41億人民幣(下同)，按年下降2.7%，剔除新冠商業化項目則增加5.2%。毛利率按年增長0.2個百分點至40.8%。經調整淨利潤按年上升0.9%至99.51億元。去年第四季繼續保持增長勢頭，收入按年增長6.9%，按季增長10.3%。管理層預期增長勢頭將於今年第一季持續。

由於業務復甦及地緣政治局勢緩和，評級由「持有」升至「買入」。目標價至53.7元升至83.4元。該行認為公司已展現良好的復甦勢頭，主要由TIDES業務所帶動。預測2024至2027年的營收年複合增長率為12%，核心淨利年複合增長率為16%。地緣政治緊張局勢過去一直為該公司蒙上陰影，但最近情況似乎有所緩和，不過該行相信這仍將是該公司的中長期面對的問題。(ha/da)~

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