《大行》建銀國際升潤啤(00291.HK)目標價至34元 今年展望轉好阿思達克財經新聞 (2025-03-20 11:27:26)

建銀國際的研究報告指，潤啤(00291.HK)去年經調整EBIT升3%，考慮到具挑戰的經營環境下，屬具韌性的表現。該行指，在消費情緒逐漸復甦下，特別是場內消費渠道，預料公司啤酒今年首兩個月的銷量增長單位數。至於今年，預期啤酒收入增長為2.9%，主要受到平均售價改善1.9%以及銷量增長1%影響。另外，該行料今年的原材料成本會保持較低水平，意味毛利率或改善0.6個百分點至43.2%；隨著公司在銷售及行銷方面將採取較保守的態度，料EBIT利潤會擴張1.8個百分點至18.8%。

該行上調其對潤啤今年的盈利預測3%，以反映銷售展望改善，毛利率擴張持續，預計股息支付率將提高至60%水平左右。該行將目標價由30.9元升至34元，維持「跑贏大市」評級。(vc/u)


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