《大行》中銀國際維持理想汽車(02015.HK)目標價為140元 評級「買入」阿思達克財經新聞 (2025-03-17 15:05:31)

中銀國際發表評級報告指，理想汽車(02015.HK)第四季收入按季升3.3%至443億元人民幣，其中汽車毛利率稍遜於指引，主要來自供應商採購承諾應計損失。

該行表示，即使汽車利潤率下降，去年第四季非通用會計準則純利按季保持擴張至40億元人民幣，受惠嚴格控制營運開支，單位盈利維持約2.5萬元人民幣。由於車型轉換，即使首季交付較弱，管理層表示，5月份現有車型將會升級至智慧駕駛模式，料將提推每月交付量重回5萬輛或以上。

該行預料，今年L系列的增程式電動汽車(EREV)銷量或與去年持平，故今年整體銷售增長很大程度上依靠將於下半年推出的兩款純電動車(BEV)車型。儘管在受到EREV轉型影響、電動車的不可見因素等，令其短期增長放緩，但該行仍看好理想汽車在高端汽車市場具有公認的領導地位，並且在未來人工智能競賽中擁有巨大潛力。該行維持其目標價為140元，評級為「買入」。(ca/u)
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