花旗發表研究報告，指考慮中廣核電力(01816.HK)上半年業績勝預期後，輕微上調公司今年至2026年的純利預測1%至2%，目標價增11.1%，由3.6元升至4元，重申「買入」評級，料中廣核電力下半年的發電能會增加，停機次數減少，而A股的可轉換債券發行將有利於H股股東。
該行指，公司核能分支今年上半年的平均使用率按年降2.3%至3,659小時，公司料今年的使用率不低於2021年至2023年平均的7,518小時，而下半年的停機次數減少。另外，中廣核可在未來12個月從母企收購兩座核電站，可令公司2026年的純利增加9.9%。
花旗稱，公司上半年有52.4%的銷售額按市場價格計算，平均按年跌2.1%，其中廣東及廣西分別按年降2.1%及5%，而今年第三季廣東市場的上網電價進一步下降，但該行認為對盈利影響有限，因為廣東市場的銷售額75%是按預定價格計算。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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