高盛發表研究報告指，美高梅中國(02282.HK)首季業績勝預期。物業EBITDA按季增14%至25億元，處於市場預測範圍的高點。根據較低的貴賓廳勝率進行調整後，受惠於每日營運支出下降，其EBITDA將達到26.7億元，按季增22%。集團整體的賭收市佔率按季增長0.8個百分點至17.2%。
該行提到，雖然行內競爭加劇，但集團仍計劃將EBITDA利潤率保持接近30%，即首季達到的水平。該行預計，集團次季的賭收市佔率為15.5%，並第三季及第四季略為下降至15.1%和14.5%。另外，該行預測集團2024財年物業EBITDA為91億元，按年增長25%。
考慮到集團今年至今的賭收及市場份額趨勢，該行將其2024至26財年的EBITDA預測調整11至14%，目標價由14.4元上調至16.5元，評級為「中性」。另該行預計銀娛(00027.HK)、澳博(00880.HK)和新濠博亞(MLCO.US)將有更好的表現，予「買入」評級。(sl/u)~
阿思達克財經新聞
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