雖然台股走勢漲跌互見,但勞動基金績效依舊亮眼。根據勞動基金運用局最新統計,勞動基金7月獲利864億元,且今(2024)年1~7月評價後收益金額高達8,857億元、收益率14.33%。其中,新制勞退基金今年1~7月大賺5,980.9億元,收益率14.24%,以目前參與新制勞退收益的有效帳戶1,272萬戶來算,平均每位勞工可分紅逾4.7萬元。
根據統計,截至今年7月勞動基金運用規模達6兆8,530億元,其中新制運用規模為4兆4,715億元,收益數5,980.9億元;舊制規模來到1兆557億元,收益數1,441.7億元;勞保基金運用規模達1兆1,002億元,收益數是1,355.3億元。無論是規模破兆的新、舊制勞退基金或勞保基金,前7月報酬率都達雙位數,尤其舊制勞退基金收益率16.42%最佳。
至於受衛福部委託管理的國民年金保險基金運用規模為6,075億元,收益數為761.9億元,收益率為15.13%;受農業部委託管理的農民退休基金運用規模為176億元,收益率16.13%。
勞動基金運用局表示,今年7月金融市場表現,美國總統候選人更換導致總統大選政治不確定性升高,加上重要科技公司財報表現不佳,引發市場對於科技產業發展進度疑慮;但通膨數據表現穩定,且美國今年第2季經濟成長較前季表現亮眼,7月份主要金融市場漲跌互見。
其中MSCI全球股票指數7月小漲1.61%,今年累計上揚13.10%;MSCI新興市場股票7月表現為0.25%,今年累計漲幅7.68%;台灣加權股價指數7月表現為-3.62%,今年累計上漲23.81%;彭博全球綜合債券指數7月份表現為2.76%,今年累計下跌0.49%。
展望未來,勞動基金運用局認為,部分主要國家陸續啟動降息循環,但整體利率水準仍維持高檔,通膨數據見緩但還須觀察,加上地緣政治衝突不斷,且適逢全球主要國家選舉年,皆為金融市場帶來紛擾。
不過,勞動基金運用局一直以獲取長期穩健收益為目標,採取多元分散布局於股票、債券及另類等各種資產,同時配置於國內、外市場,藉以降低單一金融市場波動對整體基金收益影響,整體勞動基金近10年平均收益率6.83%,長期投資績效穩健。
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