美再鍘CPU供華為 誰受益 (2024-05-16 先探投資週刊 文/周佳蓉)



生成式AI的崛起讓PC產業興起一股瘋狂的熱潮,各家業者紛紛將AI PC視為下一代PC的趨勢重頭戲,華為繼七奈米的5G行動晶片「麒麟9000S」取得技術突破後,今年四月的發表會推出旗下首款AI筆電MateBook X Pro,還有智慧手錶、手環、平板MatePad等新品同時登場,不過,這台售價近一萬二千人民幣(約五.一一萬台幣)的AI筆電卻引起了美國政府的高度關注。

MateBook X Pro是首款應用華為盤古大模型的筆電,內建鴻蒙系統、搭載英特爾最新處理器Core Ultra 9,目標銷量至少一百萬台,美國共和黨議員質疑,商務部一邊制裁華為,一邊放行英特爾向華為銷售筆電CPU晶片,敦促美國總統拜登對華為採取更嚴格的措施;外媒報導,美國政府已祭出重拳,撤銷英特爾和高通供應華為的許可證,商務部隨即證實取消了向華為出口的某些許可證的消息,從5G晶片、AI晶片和晶片製造設備,美國頻頻出招制裁範圍再擴大到CPU,就是為了阻止中國半導體產業快速發展,中國也展開報復行動,除了禁止公部門使用iPhone、電腦設備,也要求中國電信業者二○二七年前停止使用境外晶片,可能影響長期供貨的Intel、AMD等,而華為不意外地再度成為風暴的中心。

@華為重傷,陸系廠商得利

美國政府再對華為開鍘,專家研判對華為筆電業務殺傷力大,將導致大陸筆電品牌市占大洗牌。根據研調機構Canalys統計中國 PC出貨量數據,華為二三年以三九八萬台、市占率十%位居第三名,更擠下原本二二年排名第二的戴爾(Dell)滑落至第四,在輕薄筆電市場,華為更擁有高達二五%的市占率,不過,由於多數華為筆電均採用英特爾的CPU,雖然據中國媒體報導華為也在如火如荼地研發自製的麒麟PC CPU,據傳將採用泰山V130架構、基於ARM指令集的八核CPU,最快九月推出,在成果出爐前,卻得先面對英特爾晶片的斷料危機。

最新季度的數據顯示,英特爾在全球PC處理器的市占率為七八%,第二名AMD僅十三%,而這對長期使用英特爾晶片的華為來說衝擊更大,研究機構指出二三年上半年,華為NB就有高達九成採用英特爾晶片。

華為自從一九年被美方列入貿易限制名單以後,美國廠商出貨給華為都需要事先向美國政府取得許可,英特爾自二○二○年取得許可後就一直供應高階NB CPU給華為,英特爾也證實新禁令可能使第二季營運蒙塵,對於AI PC的策略,英特爾先前曾訂出兩年內全球要出貨一億顆Core Ultra的目標,該目標可能因為新禁令而受到影響;而高通自美中科技戰開打以來,與華為的業務量已急遽下滑,更早已跌出十大客戶之外,僅被允許提供舊款4G行動晶片、授權5G專利,隨著專利協議即將於二五財年到期,高通已著手和華為進行續約談判,惟相關的業務量已非常有限,更預估二五年起將不再有華為的任何收入。高通近年積極搶灘AI PC市場,繼去年推出Snapdragon X Elite平台後,再新增了Snapdragon X Plus,而這些晶片都是採用台積電四奈米製程和ARM架構的高通Oryon CPU核心,以及支援每秒四五兆次TOPS的內建神經處理單元(NPU),但也很難進入中國市場。

@台廠受惠陸半導體本土化

中國信息安全測評中心去年底曾發布「安全且可信」的CPU及作業系統清單,作為公部門採購的標準,中國的海思、飛騰、海光、龍芯中科技術、上海兆芯皆榜上有名,而上海兆芯由威盛(2388)和上海市政府共同成立,威盛持股約十四%,是Intel、AMD之外,第三間擁有X86架構製造許可的公司,而近年上海兆芯持續發展自製CPU,去年推出「開先KX-7000」系列CPU,IO介面升級至國際主流的DDR5、PCIe 4.0、USB4,被視為是中國半導體業擺脫西方制裁的重要一步。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2300期精彩當期內文轉載》
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