設備新贏家站在獲利風口上 (2021-11-11 先探投資週刊 文/林麗雪)



在每一個產業蓬勃發展之前,設備股總是最先賺到好幾桶金,這一波的半導體晶片荒,掀起全球競逐擴產的趨勢方興未艾,加上電動車、5G等終端應用催化第三代半導體的應用而生,全球半導體設備亦迎來史上最旺的交貨成長周期。受惠業績利多,美國半導體設備廠科林、科磊、應材及化合物半導體設備廠威科過去一段時間股價紛創下歷史新高,而國內正搭上新應用成長商機的設備商,如打進台積電先進封裝供應鏈的新面孔萬潤、辛耘,到已在MiniLED點測設備收割、並卡位第三代半導體設備應用的惠特,明年業績還要再大放異彩,有望是台股下一輪最強的半導體設備投資新星。

美國設備股價拉長紅

全球晶圓代工產能大缺,根據國際半導體產業協會(SEMI)今年中的報告估算,未來兩年全球將新蓋二九座晶圓廠,其中,台灣及中國各有八座晶圓廠要興建,美國則有六座,據估算,全球共有十九座晶圓廠將在今年底啟動建置,雖然新廠動工後通常需時至少二年,才能啟動設備安裝,不過,為了搶新廠建置後的設備需求,全球半導體廠老早啟動設備採購,設備價格較之過往,更是水漲船高。

「相較於二○一八年,不管是新設備還是二手設備,今年價格不僅翻了二番,甚至還漲了近倍,但為了擴產,也不得不忍痛下訂,因為一個遲疑,代理商的設備就被中國掃走了」,一位專責半導體廠設備採購的工程師說,半導體廠這波擴產,相較於以往,設備的成本都提高許多。

根據TrendForce估算,今年前十大晶圓代工業者資本支出超越五百億美元,年成長率達四三%;明年在新建廠房完工、設備陸續交貨移入的帶動下,資本支出預估也將維持在五百~六百億美元高檔,金額之高應是史上僅見。

受益於全球半導體的擴產浪潮,美國半導體設備股過去一段時間表現亮眼,美商科磊連拉出六根紅棒,波段漲幅達二成,並創下歷史新高;應材亦然,短短七個交易日上漲逾十五%。

帆宣、萬潤在手訂單衝高

美國的設備股大漲效應,也擴散至正如火如荼崛起的第三代半導體領域,全球唯二以銷售化合物半導體MOCVD長晶機台的美商Veeco,在全球LED出現供過於求後,出現很長一段時間的業務低迷,爾後轉型並致力於八吋氮化鎵(GaN)等化合物功率半導體的設備整合開發,因應第三代半導體需求成長,Veeco繳出優於市場預期的成績後,過去一周股價也拉出長紅,並創下二○一七年以來的新高。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2169期精彩當期內文轉載》
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