《大行》交銀國際料潤電(00836.HK)2025至2026年度盈利平穩增長 輕微下調目標價阿思達克財經新聞 (2025-03-21 15:58:43)

交銀國際發表報告指，潤電(00836.HK)去年核心盈利按年上升22.1%至131億元，合乎該行預期。年內火電板塊因點火價差改善，核心盈利上升28%，新能源板塊因電價及利用小時下降，核心盈利按年下跌5%。

展望2025年，公司目標新增風/光裝機量為10吉瓦，管理層表示將積極著手強化項目的電量交易能力作應對，風/光利用小時在2025年將按年提升。

火電板塊方面，該行目前估計2025年公司點火價差仍有4%的按年下跌。公司目前計劃有6吉瓦的新增火電項目在年內投產。經調整財務模型後，下調公司2025和2026年每股盈利2.1%和11.5%，以分部估值法得出的目標價略為下調至23.06元，維持「買入」評級。
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