《大行》建銀國際升藥明康德(02359.HK)目標價至82元 強勁訂單積壓支持更樂觀前景阿思達克財經新聞 (2025-03-19 11:30:04)

建銀國際發表研究報告指，藥明康德(02359.HK)去年第四季收入及毛利率均勝於預期。考慮到公司去年訂單積壓量按年增加47%，該行認為今年訂單積壓量仍然強功，料今年首季將保持相若的增長水平；第四季營運利潤率為29.4%，高於預期。

該行指，藥明康德第四季純利28.4億元，高於預期，主要是毛利率出現滲漏效應。藥明康德宣布派特別股息35分人民幣，以及回購10億元A股來回饋股東。

該行指，將藥明康德在2025年至2032年銷售及毛利率預測分別上調9.9%及1.9個百分點，同時將其目標價由63元上調至82元，維持其評級為「跑贏大市」。(ca/a)~


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