《大行》華泰證券升理想(02015.HK)目標價至146.11元 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2025-03-18 13:53:17)

華泰證券發表報告指，理想(02015.HK)去年營收和淨利分別是1,445和80億元人民幣(下同)，按年分別升17%和跌32%，毛利率20.5%；第四季營收和淨利分別是443和35億，按年升6%和跌38%。全年淨利超該行此前預測30%，第四季交付量15.8 萬輛創新高。今年L智駕系列煥新及純電SUV i8、i6預計上市，VLA模型上車，維持「買入」評級。

報告指，考慮公司純電車上市節奏變化，下調公司2025至2027年銷量預測為69/92/99萬輛(-12%/-11%/新增)，收入預測1,826/2,361/2,502億元(-16%/-14%/新增)，GAAP淨利預測103/158/178億元(-19%/-14%/新增)，Non GAAP淨利潤130/186/208億元(-19%/-14%/新增)。目標價由131.42元升至146.11港元。(ha/a)~


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