中金發表研究報告指，舜宇光學科技(02382.HK)首兩個月的手機相機模組及鏡頭出貨量分別較去年同期跌37%及2%，相信主要是由於高基數與顧客拉貨節奏等短期因素影響。該行考慮到過去一年高端產品佔比增加帶來的均價上升，認為首兩個月的收入端表現或相對穩定。隨著高基數影響逐步淡化，該行預計後續月份手機光學產品的出貨量跌幅可望收窄。
中金表示，車載方面，根據高工智能汽車，隨著智駕滲透率提升，2024年12月國內車載攝影機的單車搭載量上升至平均4.7顆，其中8MP滲透率接近15%。該行認為趨勢有望推動車載攝影機行業的需求量和規格提高，同時車企預計在此趨勢下積極搭載更高階的智駕方案，公司作為全球車用鏡頭龍頭和攝影模組供應商或將充分受惠。
該行維持集團2024至26年的淨利潤預測26.9億、33.08億、及39.99億元人民幣，續予「跑贏行業」評級，目標價99.2元。(sl/da)~
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