市場消息顯示，富力地產(02777.HK)的附屬公司怡略宣布，計劃對三隻美元債券進行重組。在議債務涵蓋富力地產及其子公司、發行人以及富力地產(香港)有限公司自主指定的票據及其他金融債務。
怡略表示，考慮到當前的市場狀況和公司的預期現金流，在與部分離岸債權人進行討論後，公司準備了一份重組支持協，由支持重組的債權人和交易公司等各方簽署。該重組預計將透過英國法院或其他適用法律管轄區的重組計劃實施，或在發行人和公司認為有必要的情況下，透過任何其他徵詢股東同意的公司行動、法律程序或其他旨在實施重組的程序或步驟實施。
此重整將涉及以重整對價為條件，全面解除重組債權人的債權；所有納入重整範圍的債務將被註銷，與納入重整範圍的債務有關的所有擔保和擔保物(如有)將被解除和剔除。
每個重整方案債權人的重整對價將包括以下一個或多個選項中的一種或多種，根據重整方案債權人的選擇，在計劃債權人的選擇下，現金支付該計劃債權人所選擇的債權人本金的5%；在該計劃債權人的選擇下，獲得相當於計劃債權人債權本金金額40%的高級票據，外加相當於計劃債權人債權人債權人本金金額10%的強制性可轉換債券(將在港交所發行上市），獲得相當於計劃債權人債權本金金額50%的高級票據(如果可轉債發行未獲批准)；在該計劃債權人的選擇下，獲得相當於計劃債權人債權本金金額100%的長期票據。(sl/da)~
阿思達克財經新聞
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