《大行》招商證券升三生製藥(01530.HK)目標價至11元 預計特比澳已取得溫和續約結果阿思達克財經新聞 (2024-12-03 09:42:47)

招商證券發表報告，預計三生製藥(01530.HK)的重要品種「特比澳」已在近期完成的國談續約中，取得了溫和的結果，而「麗美治」亦成功納入醫保目錄。由於特比澳的溫和續約結果，該行預計公司將在2025和2026財年，繼續實現雙位數的總收入增長。

報告預計公司總體毛利率水平將在25至26財年期間，維持在86%水平(2024年上半年為86.5%)，主要由於「特比澳」價格將在期間維持平穩。該行指出，三生製藥目前股價相當於預測2025和2026財年市盈率各5倍，處於歷史市盈率估值區間的低位。維持增持評級，目標價由10元上調至11元，相當於預測明年市盈率10倍。(ha/da)~

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