《大行》高盛升中芯(00981.HK)目標價至29.2元 產品組合改善支持第四季收入及毛利率阿思達克財經新聞 (2024-11-11 10:55:46)

高盛的研究報告指,中芯(00981.HK)第三季收入增長按季14%,而毛利按季升6.5個百分點至20.5%,勝預期。該行指,雖然公司沒有透露明年的資本支出指引,惟維持其按年8%,即85億美元的預測。該行引述管理層指,預期行業價值在2025年將繼續增長,穩定的銷量增長將抵消競爭激烈的定價環境。

該行指,管理層預期2025年整個行業的晶圓需求將增長,因為主要終端市場正在復甦,指引第四季收入將按季增長0%至2%,毛利落在18%至20%,與第三季的20.5%持平。考慮到第三季業績及第四季的指引,該行將其對公司2024年的盈利預測下調18%,另上調2025年至2029年的盈利預測分別3%、1%、1%1%及0%,上調同期收入預測1%至2%,毛利0.1至1個百分點。H股目標價為29.2元,評級「中性」。(vc/)



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