《大行》匯豐研究降領展(00823.HK)目標價至42元 下調每單位分派預測阿思達克財經新聞 (2024-11-07 10:08:58)

匯豐研究報告指，領展(00823.HK)2025財年上半年業績好過預期，不過仍見續租租金進一步向下的風險。該行指，在視領展為減息周期主要受惠者之一的同時，其增長展望較慢或拖延其重新評級的過程。該行重申評級「買入」，目標價由44.9元降至42元。

該行將集團2025財年至2027財年的每單位分派預測下調1.9%至6.8%，以反映其對領展的香港零售組合租金增長放緩的預測。該行指，領展香港商場組合的出租率為98%，惟其續租租金由上財年升7.9%下滑至本財年上半年升0.7%。管理層看到走勢受壓，會專注在出租率。反觀，新加坡組合的續租租金在上半年加速至19%，而因為收購了上海七寶領展廣場餘下的一半股權，故內地期內收入按年升39%。不過其辦公室組合正在面對數個挑戰，包括資本化率擴大20至50個基點。(vc/k)
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