花旗發表研究報告指,小米(01810.HK)將於本月中旬發布今年第三季業績,預測季度業績表現會較健康,或再次超出市場預期,目前預測收入按年增長28%,高於市場預期約3%;計及小米汽車的推出和新業務開支,經調整淨利潤料將達到60億元人民幣,較市場普遍預測高12%。
花旗預料,小米第三季智能手機出貨量將按年增長3%,帶動手機業務收入按年提升14%,智能手機業務毛利率或達到11.7%,整體毛利率料達到20.7%。市場數據顯示小米汽車第三季出貨量為39,800輛,該行相信小米至本月初總銷量可達到10萬輛的目標,並於今年底前達到最終12萬輛的目標。由於小米SU7 Pro及Max版本銷售佔比提升,小米SU7系列產品平均售價預期提升至23.8萬元人民幣。花旗預測第三季電動汽車業務收入及經營虧損分別為95億及15億元人民幣。
根據第三季業績預測,花旗將小米今年全年經調整每股盈利預測上調3%,明年及2026年預測基本保持不變,目標價30.6元,評級「買入」。(gc/w)~
阿思達克財經新聞
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