《前瞻》大摩對匯控(00005.HK)第三季業績預測(表)阿思達克財經新聞 (2024-10-25 15:39:34)

匯豐控股(00005.HK)將於下周二(29日)公布今年第三季業績，由於亞洲業務面臨宏觀經濟及利率挑戰。摩根士丹利本月初報告預測，匯控2024年第三季列賬基準稅前溢利按年升2%至78.82億美元，季內撥備料按年跌16%至9.02億美元。該行預期匯控將公布季度派息每股10美仙，以及額外30億美元回購計劃，並關注匯控管理理層更新有關2026年資本回報計劃。

該行指，匯控是次的季度業績為行政總裁艾橋智上任後首份季績，市場將關注會否在策略方向有所改變，該行預典會有調整。該行又指，市場利率預期自夏季下跌25至50點子，管理層對明年淨利息收入的指引將為關鍵。該行不預期管理層將在季績改變全年成本指引，即按年升5%。市場將觀望匯控管理層最新營運、派息及重整架構指引，該行料按年升4%。該行予匯控「增持」評級及目標價76.8元。

下表為摩根士丹利對匯控今年第三季業績預測：

項目│2024年第三季預測│按年變動
未扣除撥備之營業收益淨額，包括保險服務業績及收購所得收益│162.06億美元│-1%
-淨利息收益│80.88億美元│-12.5%
撥備總額│9.02億美元│-16%
列賬基準稅前溢利│78.82億美元│+2%
每股季度派息│10美仙│持平
普通股權一級資本比率│14.9%│大致持平
(fc/w)~

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