《大行》大摩降粵海投資(00270.HK)目標價至6.59元 下調盈測阿思達克財經新聞 (2024-09-27 10:47:00)

摩根士丹利指，粵海投資(00270.HK)3月宣布新派息政策，新安排不及以往派息政策進取，指引短期派息比率為65%，對比去年的65%及2022年的84%。派息比率下降主要因為預備資金更新東深供水項目。該行預測公司今年至2026年每股派息為62至67港仙，對比去年的61港仙，符合公司純利增長。

該行下調對粵海投資今明兩年純利預測18.6%及13.1%，反映物業投資及開發業務潛在庫存減值虧損及毛利率較低，目標價亦下調19.4%至6.59元，基於盈利預測下調。該行維持對該股「增持」評級，基於其穩定的水業務與防守性，物業投資及開發業務風險下降，以及吸引的估值。該行料該股今年至2026年的股息率為7.5%至8.7厘。(fc/a)~

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