《大行》大摩降攜程(TCOM.US)目標價至59美元 評級「增持」阿思達克財經新聞 (2024-07-24 10:13:40)

摩根士丹利發表研報預計,攜程(TCOM.US)今年第二季度及第三季度總營收,將分別按年增長16%及15%,並符合市場預期;至於經營利潤率亦將按季錄得增長,高於市場預期。

該行將攜程2024至2026財年的每股盈利預測,下調1%至2%,惟仍高於市場預期3%至10%。主要基於出境旅遊組合增加,以及旗下「Trip.com」盈利能力提高推動公司利潤率上升。該行亦將攜程2024財年企業價值倍數(EV/EBITDA)由13倍下調至12倍。

該行表示,隨著2023年下半年酒店供應量增加、9月份機票增值服務調整的因素正常化,預計攜程本地業務將於今年第四季重新加速至按年增長11%,酒店業每間可供出租客房收入(RevPAR)跌幅最快可能在8月出現收窄,反映本地旅遊業務增長。

大摩亦預期,攜程現價反映2024及2025財年的市盈率分別為15倍及12倍;2023至2025財年的每股盈利年均複合增長率將為20%。綜合上述因素,該行將攜程美股目標價由64美元下調至59美元,維持「增持」評級。(js/cy)

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