《大行》交銀國際首次覆蓋東方甄選(01797.HK) 評級「中性」目標價13.4元阿思達克財經新聞 (2024-06-27 09:48:16)

交銀國際發表報告指出,東方甄選(01797.HK)利潤率或在2024財年第三季(截至今年2月29日)觸底,第四財季公司盈利能力將按季有所改善。但考慮自營品短期仍以規模增長為目標,投入力度仍存不確定性。此外,集團的主賬號流量增長面臨挑戰,商品交易總額(GMV)規模部分被貨架及其他渠道分流。

該行認為,「與輝同行」進入穩定營運階段,貢獻利潤增量。雖人員成本或上升,但東方甄選利潤結構仍優於其他網紅直播公司(MCN)。該行預計2024與2025財年公司收入按年增長45%及13%,至66億及74億元人民幣; 調整後淨利潤6.9億與8.4億元人民幣。

該行首次覆蓋東方甄選,予以「中性」評級,目標價13.4港元,看好其自營品戰略,但考慮短期利潤率趨勢仍有不確定性及近期業務戰略管理調整期,認為現價已反映短期業務增長潛力。(jl/da)~

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