匯豐研究發表報告，料中國燃氣(00384.HK)今年3月底止2024財年的核心利潤或低過在去年11月定下的官方指引，反映下半財年銷量及利潤率的復甦放緩，惟天然氣及非天然氣業務持續改善，即使燃氣接駁量的下降屬結構性。該行對中燃目標價由7.7元微降7.6元，維持「持有」評級，報告建議等待催化劑開啟更好風險回報機會。
受累上半財年業績疲弱，匯豐研究料公司2024財年純利將按年跌18%，意味下半財年純利料按年反彈65%，盈利料已見底。該行預期，中燃2024財年核心盈利按年跌3%，低於其經修訂介乎5%至10%增長指引。
匯豐研究預期，公司2024財年新增160萬用戶，惟前景仍然黯淡，將取決於未來房市銷售的結構性調整。由於滲透率高，中燃跌幅或會比同行為快，或導致向新用戶售賣廚具的傳統增值服務收入下降。該行料其增值服務業務收入將按年持平，低於官方的10%增長指引。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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