[公告] 中信金:代子公司Land and Houses Bank Public Company Limited(LH Bank)公告私募有價證券案(補充113/10/25公告)公開資訊觀測站 (2024-12-12 18:27:54)

第11款

1.董事會決議日期:NA
2.公司債名稱:Basel III Additional Tier 1 Capital Securities(AT1)(補充資訊)
3.發行總額:不逾THB5,000,000,000
4.每張面額:THB5,000,000,000(補充資訊)
5.發行價格:THB5,000,000,000(補充資訊)
6.發行期間:Perpetual
7.發行利率:第一年~第五年:4.75%;
第六年起:GOV_YLD_5Y quoted by ThaiBMA + 2.54%(補充資訊)
8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無
9.募得價款之用途及運用計畫:營運發展及充實資本金
10.公司債受託人:無(補充資訊)
11.發行保證人:無
12.代理還本付息機構:無(補充資訊)
13.賣回條件:無。
14.買回條件:發行人得於五年期滿後或發生其他法令變更情事時,
在取得主管機關核可後(無須經投資人同意)可提前贖回(補充資訊)
15.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:發行人得於其CET1降至一定水準之下,
在不經投資人同意且取得主管機關核可後,逕行將AT1轉換為普通股(補充資訊)
16.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:同上,AT1之轉換為發行人權利,
故應不會發生遭投資人主動稀釋股權情形;再者,本AT1單一投資人為發行人99.7%
大股東,股權稀釋情形有限。(補充資訊)
17.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對
上市普通股股權比率之可能影響(上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用
18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:
不適用
19.其他應敘明事項:後續待主管機關與LHFG董事會核准通過後,
由LHFG全數認購。
加密貨幣
比特幣BTC 100839.83 4,183.77 4.33%
以太幣ETH 3933.17 301.89 8.31%
瑞波幣XRP 2.42 0.05 2.14%
比特幣現金BCH 550.63 33.94 6.57%
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