供應鏈移轉 伺服器新榮景(2023-01-05 15:46:32 先探投資週刊│吳旻蓁)

受通膨與升息兩大陰影壟罩,今年幾乎各行各業都深陷清庫存壓力,尤其是科技業,在庫存問題干擾下,更使不少供應商股價重挫,但在一片低迷的景氣中,有著剛性需求的伺服器產業依舊保持相當的前景與成長動能,也因為有著樂觀展望的支撐,在近日台股上演像樣反彈行情之際,也可見伺服器類股如緯穎、信驊、嘉澤、健策、金像電、奇鋐等股價走勢呈現強勢反彈格局。

北美雲端服務商加碼資本支出

伺服器股反彈有底氣,從近期美國四大雲端服務業者(CSP)Meta、Microsoft、Google和Amazon最新揭露的資本支出計畫來看或可略知一二,四大巨頭紛紛揭露本季、明年資本支出計畫成長力道優於預期,強調將持續投資伺服器等基礎設施。其中,Meta雖營運不如預期,但積極衝刺元宇宙腳步不停,並逆勢擴張資本支出,今年從原訂的三○○到三四○億美元,上調為三二○~三三○億美元,且明年預計還會持續增長,估計將達三四○至三九○億美元。

另外,Microsoft也預測今年第四季資本支出將高於第三季,美系外資推算微軟今、明年資本支出將達二八六億、三○三億美元,分別年增四%、六%;Google因第三季雲部門營收年增三八%,也決定持續增加資本支出,以投資基礎建設,且在其資本支出中,有很大一部分來自伺服器的投資。法人也指出,市場將美國四大CSP業者明年資本支出成長幅度,由原先三%上修至五%,雖然相較二○二二年全年成長十九%,以及累計前三季成長二三%的增速下滑,但在優於悲觀預期的資本支出展望之下,仍無疑為原本遭看淡的雲端伺服器市場注入一劑強心針。

不僅如此,AMD第三季財報也帶來亮點,資料中心(伺服器晶片)事業營收增長四五%至十六.一億美元,執行長蘇姿丰亦表示看好雲端運算市場快速發展,對伺服器晶片將有長期的需求。且AMD與英特爾的新一代伺服器CPU計畫分別於今年十一月及明年第一季上市,預期最快明年第二季開始新平台可望有明顯的滲透率提升,潛在換機潮亦是伺服器市場的一大支撐。

緯穎、信驊營運締新猷

根據研究機構Digitimes Research指出,近年全球伺服器出貨總量直至一七年都年年創高,繼去年度突破一七○○萬台後,今年將再年增六.三%、達一八○○萬台以上,並於二四年突破兩千萬台大關;此外,中長期來看,Digitimes預期在雲端、高速運算(HPC)、邊緣伺服器需求成長、晶片大廠陸續推下世代CPU等驅動下,二二到二七年全球伺服器出貨量將持穩以五到七%的年成長率緩增,年複合成長率(CAGR)為六.一%。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2221期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:雷虎衝高 無人機概念股還有...
◎特別企劃:PCB、CCL的機會來了
◎焦點議題:Meta找新出路 NFT是下一步?
◎國際趨勢:利空來襲...股匯市有了「抗體」
◎產業脈動:中美晶打造虛擬IDM工廠
◎重要資訊:上市櫃10月營收
【最新活動看板】
◎興櫃年底大尋寶
◎生技總覽全新出刊好評上市熱銷中!
◎秋季總覽強勢登場,半年報好股特搜
◎通膨來勢洶洶 IC設計產業的庫存變化
◎加入先探Telegram掌握第一手投資情報!
◎搶攻車電概念股大商機!汽車總覽全新登場
◎雙11最強優惠-訂先探11期,特惠NT$1,111元
◎先探i投資YouTube開播了!給你最新鮮的股市情報
◎訂先探一季免費送《膽小者 的股票獲利法則全圖解》
◎先探週刊週年回饋感恩祭,訂一年52期優惠NT$6,600元

上一則:財報助威 跌深反彈加把勁( 先探投資週刊│黃俊超)
下一則:安控、無人機、IP飆漲 台股反彈有底氣( 先探投資週刊│方亞申)
回列表頁
其他相關文章
gogoro淘金熱 電動車狂潮來襲( 先探投資週刊│吳旻蓁)
回到季線可望展現抗跌力( 先探投資週刊│黃俊超)
反彈劇本第二章 萬五初上( 先探投資週刊│方亞申)
量縮震盪 籌碼流向定多空( 先探投資週刊│黃俊超)

加密貨幣
比特幣BTC 88426.92 496.95 0.57%
以太幣ETH 3110.07 -134.47 -4.14%
瑞波幣XRP 0.719547 0.01 1.68%
比特幣現金BCH 423.75 -10.54 -2.43%
萊特幣LTC 79.33 2.40 3.12%
卡達幣ADA 0.553213 -0.02 -3.61%
波場幣TRX 0.178394 -0.01 -5.15%
恆星幣XLM 0.124463 -0.01 -7.77%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。