阿里巴巴「淘咖啡」炒熱題材 行動支付創新零售通路 中國無人商店百花齊放(2017-07-17 17:20:36 理財周刊)

阿里巴巴「淘咖啡」炒熱題材 行動支付創新零售通路 中國無人商店百花齊放

隨著行動支付的普及，可提升消費者體驗的「無人商店」模式，已成為零售業者邁向「新零售」的投資新趨勢。無人商店完全體現強調以消費者體驗為中心的新零售型態，對零售核心本質「消費者、場景及商品」中的「場景」，進行全面的升級，支付、環境、等待、距離等元素進行重構、整合及優化，以提供更好的體驗、更精準的服務。

阿里巴巴「淘咖啡」 炒熱無人商店題材

無人商店的概念正是目前線下零售店所需改進的地方，首先像是流量，線上跟線下可以有效結合，其次是資料，可以通過消費者在無人便利店留下的資料更加了解偏好及購物習慣，再跟整個供應鏈結合，最後則是自動化及智慧化，實現真正無人化，來降低運營成本。除了線下零售通路開始將無人商店視為轉型方向外，電商也可藉此將平臺消費者從線上拓展到線下，進一步擴展用戶市場。

美國電商龍頭亞馬遜在去年底率先發表Amazon Go後，全球無人商店如雨後春筍般紛紛冒出頭，中國電商龍頭阿里巴巴也終於在今年七月八日的淘寶造物節上推出「淘咖啡」二．○版，再次炒熱「無人商店」的題材。

淘咖啡除了展示阿里巴巴的無人商店科技外，也秀了另一項臉部辨識技術，讓消費者在櫃檯點餐後，一旁大螢幕可透過臉部辨識確認自己的訂單是否正確、等待時間多久，但此次亮相仍屬於快閃店性質，主要服務參加淘寶造物節的會員。

在此之前不到一個月時間，無人商店已成為中國創投界最新追逐的熱門投資案。六月二十五日一個叫「TakeGo」的公仔無人商店也首次在上海亮相，背後技術來自智慧零售解決方案供應商深蘭科技的人工智慧(AI)零售系統快貓(QuiXmart)，主要應用卷積神經網絡(Convolutional Neural Network, CNN)、深度學習(Deep learning)、機器視覺及生物識別、生物支付等AI技術，實現掃手進店、直接購物、拿了就走、無需結賬的無人商店全智慧化的體驗。

深蘭科技同時更宣布，將與中國飲料龍頭娃哈哈簽訂「三年十萬台，十年百萬台TakeGo」的智慧零售解決方案協議。

短短不到半個月 五家業者登場籌資

六月二十八日李開復掌管的創新工廠對「F5未來商店」進行三千萬人民幣的A+輪融資。F5未來商店依靠自主研發的機械臂及後台管理系統構建二十四小時無人商店，所有烹飪、沖調飲品、取貨、結算、庫存盤點及清潔工作均由機器自動完成。

團隊先前已在佛山開了五家試驗性門市，預計今年將在廣州、深圳再開設五十家以上無人便利店，以形成規模效應。
七月二日網路進口美食特賣平台「掃貨特賣」，宣佈完成近二千萬元人民幣的Pre-A輪融資，投資方為騰訊眾創、真格基金及優勢資本。其模式就是在進行線上特賣的同時，也將在線下發展新零售的業務「掃貨星球」無人商店，採用的技術也是深蘭科技的智慧零售解決方案。

七月三日歐尚與大潤發合作的無人商店「繽果盒子」，完成一億元以上人民幣的A輪融資，投資方為GGV紀源資本領投，啟明創投、源碼資本及銀泰資本等。繽果盒子近三年在中山地區啟動無人商店專案測試，今年六月在上海設點，開啟一線城市的大規模人流測試，預計一年內可完成五千個網點的鋪設。

解決老年化問題 日韓啟動無人商店計畫

不只當地廠商百花齊放，國外業者也看上龐大市場潛力及特有的手機支付習慣，前往中國插旗。瑞典新創公司Wheelys在上海設置一間無人商店「車」Moby，裡面陳列著水果、洋芋片、咖啡、雜誌甚至連球鞋都有，未來隨自動駕駛的技術普及，更可自己開到消費者家門口送貨及倉庫補貨。

在Moby之前，還推出了Wheelys移動咖啡館。從二○一五年起，Wheelys在全球佈點呈現爆發式增長，目前已覆蓋超過五十多個國家和地區。
鄰國南韓及日本為了因應勞工短缺問題，也開始啟動自動結帳商店計畫(包含無人商店)。南韓 7-Eleven首度嘗試無人結帳商店，消費者只需先辦一張樂天的會員卡，就可以進入商店採買，結帳時掃描手掌就完成身分認證，店內仍有配置人員，主要工作是協助客戶找商品及上架。日本7-Eleven及全家則打算在二○二五年前全面引進自動結帳機制。

中國市場規模 三年成長近三倍

根據中國行動網路分析機構艾媒諮詢(iiMedia Research)的預估，二○一七年中國無人商店交易額將達三八九．四億元人民幣，二○二○年將增加至一．八兆元人民幣，成長二八一％。用戶數方面，二○一七年中國無人商店用戶規模為六百萬人，二○二○年將暴增至二．四五億人，成長三九八三％。

對照中國、日本及韓國市場熱鬧滾滾，台灣零售業者對於新科技的態度似乎較為平淡，就像超商龍頭統一超(2912)董事長羅智先，先前雖表示無人商店絕對有發展空間，但會不會普遍化卻持保留態度。

目前台灣所謂的無人商店，基本上就是自動販賣機的升級版，由過去單一機台型式擴增至整店的模式，跟中國正在發展的技術仍有相當大的差距。例如Green味位在台北市萬華的「O2O無人便利商店」，就是利用多個自動販賣機銷售天然飲品及食品的無人商店。 三大門派 各有擁護者

就中國無人商店的技術而言，大致可分為三類。首先是人工智慧，利用視覺識別、深度學習等技術來構建機器人的眼睛及大腦，實現消費者的身分驗證及結賬的智慧解決方案，TakeGo的技術偏向此類。其次為物聯網，利用無線射頻識別(Radio Frequency Identification, RFID) 感應器、傳感器、掃碼槍等技術實現識別結算，繽果盒子所採用的解決方案就是基於RFID技術，每件商品均貼有RFID標籤(Tag)，用於結帳收款。

第三種則是混合技術，人工智慧+物聯網，淘咖啡主要使用此方案，技術來自新零售技術事業群天貓技術團隊及螞蟻金服IOT技術團隊。

阿里巴巴也找上深蘭科技作為技術的合作夥伴，今年六月二十五日在上海舉辦的「人工智慧改變零售」高峰論壇上，螞蟻金服旗下芝麻信用就聯合深蘭科技及Nvidia，發佈三款無人商店快貓智慧零售系統，應用了包括生物識別、生物支付、物品的監測、識別及跟蹤等多項AI技術。

由此可知，深蘭科技在無人商店的技術發展應該具有一定的領先優勢，才能夠吸引阿里巴巴、娃哈哈等廠商競相與之合作，有望成為未來資本市場上的潛力黑馬股。

值得注意的是，目前無人商店的結算方式，多是利用RFID射頻識別或者視頻圖像識別，亞馬遜也用來偵測消費者從貨架上拿貨的動作，零售業更早已廣泛使用RFID標籤做為防盜裝置，甚至無人智慧工廠也要大量採用RFID技術。

可預期隨著未來無人商店、工廠的滲透率提高，對於RFID相關設備需求也將快速增長。 無人化發展缺RFID不可！

現在日本幾家大型連鎖便利商店正積極引入RFID，減少人工掃描條碼的需要。光是7-Eleven全面採用RFID標籤商機就高達五百億日圓規模。根據ChainLink Research RFID標籤市場研究，拜物聯網所賜，二○二○年RFID標籤市場規模將接近三五○億片，為今年市場的兩倍。RFID標籤普及的關鍵，還是在於成本的降低，又以天線的製作成本最為重要。

專注企業IT建置的媒體 mis-asia 指出，現在日本的RFID標籤每個成本約在九美分～十八美分，美國沒有內部供電電源的被動RFID標籤則只要三美分～五美分。

RFID系統主要是由標籤、讀取器(Reader)及系統整合(System Integration，SI)所組成，藉由三者的架構串聯，建立完整的硬軟體管理系統。當標籤進入磁場區域後，接收的讀取器發出訊號，憑藉感應電流所獲得的能量發送出儲存在晶片中的產品資訊。

國內RFID相關業者並不算多，但從標籤、讀取器到系統整合廠都有。永豐餘(1907)百分百持股的永道無線射頻標籤，為全球最大RFID ODM代工廠，年產能十五億枚，擁有各式RFID標籤設計、封裝、貼合等生產製程技術，產品包含中國首例鐵路RFID車票、台灣花博會門票及上海世博會門票等。

韋僑(6417)從事各式RFID應答器(Transponder)產品(即電子標籤)開發及生產，產品包括非接觸式感應卡、RFID感應扣、RFID標籤、RFID貼標、UHF超高頻標籤、INLAY及NFC標籤等，唯目前仍未切入無人工廠、無人商店客戶，需觀察後續業務拓展進度。

鼎翰擁專利技術 將扮演工業4.0整合者

從事自動資料收集(Auto Data Capture Products, ADC)產品開發及生產的精聯(3652)，目前RFID相關產品有工規行動電腦、固定式讀取器、條碼列印機、UHF晶片模組及桌上型UHF讀取器，RFID技術也有用在醫院病患管理上。剛掛牌不久的沅聖(6638)，主要從事智慧生活相關產品開發及生產，為樺漢(6414)持股達五六．七％股權的子公司，目前有做RFID讀取器，主要透過樺漢接單，競爭力具有想像空間，未來也會開發RFID互動式遊戲機。

台灣條碼印表機龍頭廠鼎翰(3611)，也有推出RFID標籤產品，可同時進行讀取及寫入，應用於機場行李。另於二○一五年底併購美國條碼印表機廠Printronix(全球市占第五)後，取得既有的RFID專利技術，有助形成競爭者的進入障礙，因客戶多為工業用途，RFID又在工業4.0扮演安全、量化與格式化資訊提供角色，未來將提供整合條碼與RFID的解決方案，搶攻電商、智慧製造、智慧物流一條龍的工業4.0商機。

寶聯通(5450)的RFID智慧型管理系統，產品有巡檢機、RFID天車及老人照護。巡檢機主要用於到位巡檢、軍警巡邏機、查哨機與廠務、製程資料蒐集機等。RFID天車管理系統主要用於鋼鐵製造廠天車，對天車操作人員發出警訊，以降低工安事件發生。老人照護系統則以人員走動管理即時緊急求救及無法行動長輩安全照護為主。

智慧自動販賣機 搶搭熱門題材

同樣解決線下消費排隊結帳的智慧自動販賣機，目前也被市場視為無人商店的範疇，兩者皆採用自助選購、自動結算等流程，縮短消費者購物時間，拿了就走，帶來更好的消費體驗。自動販賣機龍頭廠商金雨(4503)，日前已與中國自動販賣機通路商在深圳合資成立新公司，計畫在中國銷售自動販賣機，搶攻中國無人商店的商機大餅。

全球前五大重電廠商東元(1504)，今年初在「智慧城市展」中也展示具人臉辨識系統的自動販賣機，由旗下東元捷德所生產，十秒鐘就會在螢幕上顯示消費者的性別，並在螢幕上播出適合的商品廣告，販賣機採用智慧支付，連LINE卡也可使用。電子零組件代理通路商尚立(3360)，旗下的尚茂智能科技則是推出智慧自動販賣機解決方案，系統組成包含OGA系統主機、臉部辨識攝影機、液晶顯示器、網路攝影機、無線通訊設備及後台管理伺服器等。

此外，提供消費者自助服務(Self Service)的互動式多媒體機台KIOSK(如7-11的ibon)，也具有無人商店的概念。端點系統(POS)廠振樺電(8114)，去年九月份併購北美O2O自助服務平台龍頭、全球第三大廠KIOSK，客戶包括美國電信、零售、物流、金融服務等龍頭企業，並透過物聯網設置與自行研發的KNECT軟體平台，向客戶收取遠端監控服務及軟體平臺授權費用。今年可望完成網路購物取貨用的自助設備，與美國前二大快遞業者合作。

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