《大行》高盛上調蒙牛(02319.HK)盈測 目標價升至24元阿思達克財經新聞 (2025-03-28 14:23:58)

高盛報告指，蒙牛(02319.HK)去年銷售基本符合預期，經營溢利率擴張逾1.9個百分點超預期，遠高於公司去年提供的指引。公司預計今年銷售將有低單位數增長，供需平衡下半年實現。公司計劃未來三年經營溢利率增長平均每年30至50個基點，通過產品組合優化、營運效率措施及供需形勢改善實現。

管理層預計今年經營溢利率按年基本持平，基於原奶成本持平或略低、各品類盈利能力持續改善，以及與去年相比略高的銷售、一般和管理費用比率，以平衡業務發展和營運效率提升。

該行上調對公司今年至2027年經營溢利預測3%至5%，淨利潤預測上調最高5%。對該股目標價由23.6元上調至24元，維持「買入」評級。(fc/k)~

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