《大行》美銀重申對金蝶「買入」評級 目標價上調至14.2元阿思達克財經新聞 (2025-03-27 15:42:05)

美銀證券發表報告表示，金蝶(00268.HK)去年收入按年增長10%至62.6億元人民幣，低於市場及美銀預期3%，原因是中型企業產品「雲星空」受宏觀經濟疲軟影響增長放緩。去年淨虧損按年收窄32%至1.42億元人民幣，但部分受投資損失擴大拖累。

該行表示，儘管大型企業業務訂單增長強勁，且人工智能帶來收入上行，仍下調公司今明兩年收入預測6%至8%，原因是中型企業業務需求復甦緩慢。

美銀證券上調對金蝶目標價，由12元上調至14.2元，把雲收入的預測市盈率目標由6倍上調至7倍，反映經常性收入佔比上升。鑑於經常性收入佔比提升帶來穩健收入增長，盈利能力改善及自由現金流好轉，以及人工智能變現潛力，該行重申對金蝶「買入」評級。(fc/w)~


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