《大行》德銀降耐世特(01316.HK)目標價至6.4元 下調淨利潤預測阿思達克財經新聞 (2025-03-24 11:35:01)

德銀發表研報指，耐世特(01316.HK)2024財年淨利潤按年升68%，略低於市場預期；毛利率按年升1.7個百分點至10.5%。耐世特將利潤率擴張歸因於製造及材料成本表現的改善，以及2023年因一次性供應商中斷事件導致的低基數。

德銀提及，耐世特上財年業績主要的意外是研發開支高於預期，按年增長19.3%。公司於去年因項目取消錄得4,690萬美元的減值損失，其中包括1,400萬美元的一次性研發費用，以及3,290萬美元的銷售成本。因此，耐世特2024財年的EBITDA利潤率僅按年上升1個百分點至9.4%，低於管理層指引。

考慮到低於預期的利潤率，德銀將耐世特2025財年的淨利潤預測下調9.2%，目標價由6.6港元下調至6.4港元，給予「買入」評級。(js/u)

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