《大行》招銀國際升途虎(09690.HK)目標價至21.5元 較大多數同業更具競爭力阿思達克財經新聞 (2025-03-21 15:57:22)

招銀國際研究報告指，途虎(09690.HK)今年收入增速與利潤率有望同步改善，管理層透露自去年第四季以來，加盟商開店意願持續提升，預計今年年門店數將按年淨增超900家至約7,800家。考慮到消費信心的逐步恢復，預計今年單店收入貢獻的按年降幅有望收窄，加上門店數量的擴張，預計途虎的收入增速將從2024年的8.5%提升至2025年的12%，今年整體毛利率將按年提升0.8個百分點至26.1%。

該行將今年純利預測上調10%至7.03億元人民幣(下同)，經調整純利今年有望按年增長32%至8.26億。該行認為，途虎加盟門店盈利能力優於大多數汽車後市場服務商，認為公司將受益於三大關鍵趨勢，包括車齡結構老化、消費降級，以及年輕客群線上消費習慣的深化。該行維持其「買入」評級，目標價由20元上調至21.5元。(vc/k)~


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