《大行》建銀國際降海底撈(06862.HK)目標價至16.9元 去年下半年業績遜 今年漸復甦阿思達克財經新聞 (2025-01-16 10:38:44)

建銀國際發表研報指,海底撈(06862.HK)2024財年下半年業績差過預期。考慮到客流量放緩,該行將海底撈2024財年下半年銷售預測由原先增15%下調至降3%;期內同店銷售預計將按年下跌低單位數;翻台率預計將由前年下半年的4.3倍跌至4倍;平均銷售單價(ASP)預計升約5%;毛利率預測上調1.5個百分點至60.5%,意味下半年毛利率按年升1.5個百分點;息稅前利潤率預期按年升1.3個百分點至14.7%。

建銀國際預計海底撈今年漸復甦,商店效率有望提高,更新的菜單及消費券將推動適度的客流量增長,預計銷售點(POS)擴張仍將是主要的收入驅動力。在預期POS增長6%的帶動下,海底撈2025財年營收將增長7%,ASP可能保持穩定。該行預計,新的多品牌專賣店擴張將部分抵銷積極的銷售槓桿。因此,該行預測海底撈2025財年的息稅前利潤率將提高0.6個百分點至14.2%。

另外,建銀國際將海底撈2024及2025財年盈利預測,分別下調6%及10%,同時將其目標價由17.9元下調至16.9元,維持「跑贏大市」評級。(js/da)~

阿思達克財經新聞
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