龍光(03380.HK)已就境外債務整體重組方案條款與債權人達成一致 未償還總額逾80億美元阿思達克財經新聞 (2025-01-06 08:38:06)

龍光集團(03380.HK)公布，已就有關境外債務的整體重組方案條款與其若干境外債權人達成一致，整體重組方案旨在減輕公司債務負擔、恢復資本結構、促進內部生產及營運的正常運轉，從而釋放其資產的潛在價值，有利於保護相關者利益。

目前，公司境外債務總額的未償還本金總額約為80.38億美元，其中整體重組方案將涉及公司及其適用附屬公司的下列境外債務約75.62億美元；公司擬重組其額外境外債務約4.76億美元。

據此，選項一為公司擬按每100美元的境外債務本金額將兌換15美元現金(已免除所有應計利息)，惟根據該選項兌換的境外債務本金額上限應為7.87億美元。選項二為就每100美元的境外債務本金額兌換本金額相當於40美元的短期票據及本金額相當於4美元的強制可轉債組合。選項三為每100美元的境外債務本金額將轉換為強制可轉債，為期兩年，每股作價6元，轉換的境外債務本金額上限應為31.5億美元。選項四為每100美元的境外債務本金額將兌換為100美元的長期票據，長期票據的境外債務本金額應為6.25億美元，為期十年。

公司認為整體重組方案是進行境外債務重組的合理及可行解決方案，該方案旨在確保公司能持續經營，從而維護其利益相關者的長期整體利益。(jl/w)~

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