美銀證券發表研報指,金山雲(03896.HK)第三季收入按年增長16%至18.9億元人民幣,略高於市場普遍預期約1%,主要受到人工智能收入按年提升7.9倍,以及企業雲業務在項目交付加快的推動下穩健復甦。
期內毛利率亦按年提升4個百分點,但按季比較則下跌0.7個百分點。美銀表示,憧憬AI業務收入增加、企業雲項目組合調整以及成本控制措施漸見成效,預測第四季毛利率可按年將進一步改善。
基於AI業務的快速擴張,美銀將金山雲2024至2026年收入預測上調4%至8%,目標價由1.7元升至3.4元,但重申「中性」評級,因為雖然AI業務表現強勁,但美銀相信該公司仍需要一段時間才能恢復正自由現金流。(gc/k)~
阿思達克財經新聞
網址: www.aastocks.com
相關股票: 03896