《大行》大摩:看到金山軟件(03888.HK)控股公司折讓呈結構性收窄趨勢阿思達克財經新聞 (2024-11-12 10:11:14)

摩根士丹利發表研報指,留意到金山軟件(03888.HK)控股公司折讓由目前的54%水平收窄的結構性趨勢。

大摩預計,在《劍網3》及《塵白禁區》的推動下,料今年下半年金山軟件手遊業務營收按年升40%至50%,風險偏向上行。另外,公司旗下金山雲(03896.HK)較早前公布,訂立融資租賃協議為其人工智慧資本開支提供資金,從而降低母公司進一步財務支持的風險,該行預計金山雲將按時償還15億元人民幣的股東貸款。

大摩提及,作為金山雲主要客戶的小米-W(01810.HK)新電動車業務的邊緣人工智能(Edge AI)及高級輔助駕駛系統(ADAS)需求不斷上升,很有可能擴大其人工智能相關投資。若投資規模較大,可以顯著緩解金山雲的資本支出負擔,推動金山雲可以達到輕資產化。

考慮到金山軟件2024至2026財年每股盈利複合年均增長率料達28%,認為目前估值吸引,大摩將其目標價定於32港元,給予「增持」評級。(js/da)~

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