招銀國際發表研報指,中國財險(02328.HK)首三季淨利潤按年增38%,達到267.5億元人民幣,接近其業績預告增長20%至40%的上限,受惠於第三季股市回暖,公允價值收益升至74億元人民幣,帶動第三季純利創新高達到82.6億元人民幣。
財險首三季非汽車業務綜合成本率(CoR)上升1.9個百分點至100.5%,第三季同樣按年提升1.8個百分點至105.3%,均遜市場預期,招銀國際指出主因是期內巨大災難令索賠增加,相信該公司需要在第四季付出更多努力,才能達成其全年目標。
招銀國際維持財險今年度汽車及非汽車CoR預測為96.6%及99.4%,將2024至2026年每股盈利預測上調8%、7%及5%,目標價升至14元,維持「買入」評級。(gc/w)~
阿思達克財經新聞
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