《大行》匯豐研究降濰柴動力(02338.HK)目標價至17.5元 升中國重汽(03808.HK)目標價至22元阿思達克財經新聞 (2024-10-16 10:20:45)

匯豐發表研究報告指,今年9月重型卡車行業批發量持續下跌。有行業消息指,預計中國國內重卡銷量將按年跌46%,主要由於內需疲弱及補貼政策實施緩慢所致。加上內地許多省份直至9月底才公布具體指導意見,將續約需求推遲至今年第四季。因此,該行將今年中國重卡銷量預測由100萬輛下調至90.5萬輛,意味今年第四季中國國內銷售增長為14%;出口銷售增長為1%。

匯豐提及,中國收窄液化天然氣及柴油價差,以及將液化天然氣重卡換氣機排除於更新補貼政策之外,將導致今年液化天然氣重卡換氣機普級率由35%降至27%,故該行將濰柴動力(02338.HK)及中國重汽(03808.HK)今年的盈利預測分別下調2%。

匯豐表示,考慮到濰柴動力擁有多元化業務以理順重卡循環、被納入多個股票指數、在反彈後估值仍具吸引力、強勁的股息支付表現的因素,故仍然看好濰柴動力的表現。該行亦認為,中國重汽的估值合理,而且其今年第四季重卡銷售、業績表現及刺激計劃的任何改善,均將成為下一個股價的催化劑。

綜合上述因素,該行將濰柴動力H股目標價由19元下調至17.5元,維持「買入」評級;將中國重汽目標價由21元上調至22元,維持「持有」評級。(js/k)

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