《大行》交銀國際料領展(00823.HK)中期派息大致穩定 維持「買入」評級阿思達克財經新聞 (2024-10-08 09:37:01)

交銀國際發表報告指，參加了領展(00823.HK)靜默期前簡報會。獲悉截至6月30日，其香港零售及寫字樓出租率維持高位，分別為97.5%及99.2%，澳洲及新加坡零售出租率分別達99.5%及98.4%，管理層預期香港零售續租租金可錄得低單位數的上調，而內地資產大致保持穩定。

報告指，領展預料利息支出會逐漸回落，為進一步的併購創造更有利的環境。截至2024年3月底，領展淨負債比率為19.8%，公司認為有空間提高比率至不高於30%，相等於約240億元的額外債務或超過300億元的收購額。領展計劃通過基金管理平台模式來管理公募和私人資本，從而擴大其管理規模和管理費收入來源。

該行指，看到領展的業務保持平穩，租金有望輕微上升，未來進一步減息將有助提升股息收益。該行維持領展「買入」評級及目標價47.7元不變。(ha/k)~

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