《大行》星展升郵儲行(01658.HK)目標價至5.9元 降低儲蓄代理費率提高盈利能力阿思達克財經新聞 (2024-10-04 10:31:57)

星展發表研究報告指,郵儲銀行(01658.HK)公布降低其儲蓄代理費率,由2023財年的1.24%降至1.08%,亦料在內地眾多零售銀行中,郵儲行將會是內地刺激措施的主要受惠者之一。該行料,公司在成本效率改善下,2023財年至2026財年的盈利複合年度增長率可達4.9%。星展微降對其2024至2026年盈測介乎1%至3%,以反映內地利率下降環境;重申對郵儲銀行評級「買入」,H股目標價由4.8元升至5.9元。

該行下調對郵儲銀行今年至2026年的淨息差預測介乎4至8個基點,而同期的成本與收入比率預測亦下調至介乎64%至65%,以反映成本效率改善。另外,該行預期郵儲行短期會跑贏內銀同業,料內地的刺激措施會提升經濟增長及穩定樓市,而近期降低儲蓄代理費率也是一短期催化劑。(vc/da)~

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