港鐵(00066.HK)首度發行公募離岸人民幣綠色債券阿思達克財經新聞 (2024-09-11 14:44:46)

港鐵(00066.HK)宣布，公司在可持續融資框架下，於9月10日完成首次公募離岸人民幣綠色債券的定價，包括30億人民幣十年期債券及15億人民幣三十年期債券。該項債券是透過公司的債務發行計劃發行。

此次發行的十年期債券，為全球企業至今已發行的同年期中最大規模的公募離岸人民幣債券，而三十年期債券，則是企業在離岸人民幣債券市場公募發行最長年期的債券。

此次債券發行深得本地及海外機構投資者支持，包括主權基金、保險公司、資產管理公司、銀行、私人銀行及證券公司，最終總訂單認購額超過199億人民幣及認購率超過4.4倍，使最終定價較初步價格指引收窄35基點。

這項十年期債券票面年息率為2.750%，每半年派息一次，到期日為2034年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為2.750%。而三十年期債券的票面年息率為3.050%，每半年派息一次，到期日為2054年9月20日。發售價為票面值的100%，孳息率為3.050%。此項債券預期獲標準普爾評為AA+級。

中國銀行(香港)、東方匯理銀行、匯豐、瑞穗及渣打銀行為此次綠色債券發行的聯席全球協調人、聯席簿記行及聯席主承銷商，澳新銀行、巴克萊、法國巴黎銀行、星展銀行有限公司、德意志銀行、工銀亞洲、摩根大通、三菱日聯證券、華僑銀行、日興證券及法國興業銀行獲委任為此次綠色債券發行的聯席簿記行及聯席主承銷商。(ad/u)
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