《大行》里昂升康師傅(00322.HK)目標價至10.2元 毛利擴張較預期好阿思達克財經新聞 (2024-08-28 10:37:42)

里昂的研究報告指,康師傅(00322.HK)的股價在公布業績後上升6%,認為市場似乎受公司今年純利按年增長達10%至17%的指引及強勁的毛利擴張所鼓舞,相對不重視收入疲軟及下調收入按年增長指引至低單位數,尤其是統一企業(0220.HK)也下調其收入指引。

該行料康師傅毛利會繼續擴張,而預測股息率8%亦可提供下行保護,上調公司今年至2026年的盈測,目標價由9.6元升至10.2元,以反映毛利擴張較預期好,維持評級「持有」。該行的主要顧慮是為提高市佔率的廣告及推廣費用高過預期。(vc/da)~

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