摩根士丹利發表研究報告指，高通(QCOM.US)6月底止第三財季業績及指引穩健，手機相關收入符預期，受惠高端化趨勢，即使在華為禁令下，高通來自中國OEM收入按年增逾50%。對比管理層去年12月的評論，或意味潛在提前，但考慮對蘋果產品去化率的樂觀情緒，或帶來一些上行。
該行指，汽車相關業務收入按季升34%，勝市場預期，高通正邁向2026年相關收入達到40億美元的目標。該行目前料高通末財季收入為99.27億美元，每股盈利2.54美元，預測2024財年全年的收入、毛利率及每股盈利分別為393.11美億元、55.8%及10.08美元，與之前的預測大致相同，而2025財年全年的收入、毛利率及每股盈利預測分別為436.14億美元、54.4%及11.23美元。
大摩將公司目標價由220美元降至207美元，維持「與大市同步」評級。(vc/da)~
阿思達克財經新聞
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