REITs將落後補漲?法人看好AI造就資料中心 有助REITs (2024-08-02 07:18:00)

近期全球科技股出現回檔,不過,全球不動產相關基金7月平均卻上漲7.2%。保德信表示,AI快速發展造就資料中心需求的爆發性成長,觀察過去四個季度資料中心的新租賃活動明顯攀升,今年第一季新增租賃總量高達1800兆瓦,不僅創下歷史記錄,也帶動市場資金競相卡位相關投資商機。



AMD最新公布的財報也指出,資料中心業務強勁成長。PGIM全球精選不動產證券基金產品經理張國揚表示,美國雲端四巨頭持續擴大AI及雲端服務的投資金額,無疑將持續帶動全球對於資料中心的需求,也讓資料中心成為REITs投資中不可或缺的一環,但興建速度跟不上需求的快速擴張,全球資料中心租金價格也出現明顯攀升,對於REITs投資有正向幫助。



張國揚進一步指出,資料中心REITs除可參與全球科技產業的爆發成長,因為REITs本身具有現金流、抗通膨特性,也成為法人資金考量的重要因素,特別是目前高利率環境代表通膨處於相對高檔,REITs可以透過提高租金來增加營業收入,因此在美國10年期公債殖利率與目前水準相當的2004年到2006年,REITs平均年報酬率勝過大盤近14%之多。



相較之下,張國揚說明,本次美國升息循環結束至今,REITs僅上漲6%左右,表現遠落後S&P 500指數雙位數的漲幅,目前REITs與S&P 500指數的相對本益比低於歷史平均值1.3個標準差,接近歷史最低水準,且根據歷史經驗,聯準會暫停升息後REITs平均能上漲19%,預期後續隨著聯準會開始降息,REITs將展開落後補漲走勢。



張國揚認為,看好REITs產業類別多元化,除了成長快速的資料中心,其他如醫療保健、工業、基礎設施、住宅、自助倉儲等市場展望也看升,投資人不妨透過價值型投資法,篩選出現金流及公司股利具有穩定性和成長性的標的,在多元化產業的布局之下,強化REITs收益與資產增值契機。








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