《大行》浦銀國際：同程旅行(00780.HK)核心業務預計穩健增長 暑期出遊呈現量漲價跌阿思達克財經新聞 (2024-07-29 12:29:38)

浦銀國際發表研究報告指，同程旅行(00780.HK)次季收入將隨著行業需求穩健復甦而上升，預計公司期內收入按年增48%至42.5億元人民幣，基本上符合預期。其中，該行預計住宿收入按年增長14%，交通票務收入增16%，渡假業務收入料達7.2億元人民幣。由於渡假業務利潤率較低，加上公司加大海外業務投資，該行預期第二季經調整淨利潤按年升4.1%至6.2億元人民幣，經調整淨利潤率跌6.2個百分點至14.5%。隨著高基數效應減退，預計公司下半年核心OTA按年增速或快於上半年。

另外，該行指出，暑期旅遊需求維持良好勢頭，相信隨著供應端的快速改善，機票及酒店的平均價格按年下滑，並逐步回歸至正常水平，將有助於刺激外遊需求，有利於行業的可持續增長。考慮到近期行業平均估值的變化，調整集團目標價至18元，維持「買入」評級。(sl/a)~


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