美股5月賣股魔咒?中租基金平台總座:總統大選年 宜緊抱美股 (2024-05-08 10:54:11)

「5月賣股,然後走人」(Sell in May and go away)是華爾街流傳已久的一句諺語,過往每年的5月至10月常會被認為是股市表現最差的六個月,事實真是如此嗎?



中租基金平台總經理蘇皓毅表示,《霸榮周刊》曾統計過去30年標普500指數平均單月報酬率顯示,5~10月上漲機率確實較其他月份低,可見「5月賣股」的說法並非空穴來風,但值得留意的是,若將時間區間拉近至近十年,觀察每年5月進場投資美股至10月的報酬表現,除了2022股債齊跌年之外,其餘年份皆為正報酬,最高漲幅甚至達12%,可見近年5月賣股魔咒已明顯淡化,甚至是逢震盪進場的良機。



近日美國勞工部公布4月非農就業人數,新增17萬5千人,遠低於分析師預期,失業率則略升至3.9%,勞動市場雖有所放緩,卻仍具韌性,市場也因此提高對7月降息的預期,伴隨美財報季步入尾聲,近八成企業獲利超出預期,為股市帶來一定的激勵。



蘇皓毅認為,今年適逢美國總統大選年,根據Schaeffer’s Research統計1948年至今,總統大選年度5~10月期間的美股績效表現,平均報酬率為4.67%,正報酬機率高達89%,明顯優於期中選舉年及非選舉年的63%,在降息預期與總統選舉端牛肉等利多加持下,美股中長線看俏。



蘇皓毅建議,即便選情為市場帶來不確定性,仍不減美股長線投資魅力,投資人可持續布局側重於引領AI發展的美國大型成長股基金,並搭配中租基金平台的升級版定期定額,運用自動逢高減碼、逢低加碼的功能,把握市場波動擇機分批進場,並搭配自動停利轉申購等機制,緊抓美股波段獲利機會;穩健型投資人則可將中長期高品質債券基金作為核心配置,同時卡位降息前的高殖利率市場機會,靜待降息後的資本利得空間。



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