摩通發表報告指，2023財年業績公布後，繼續對內地電訊股持正面看法，看好未來兩至三年資本支出削減後不斷擴大的自由現金流，以及中移動(00941.HK)和中電信(00728.HK)的三年派息指引，是內地國有企業中派息能見度最高。
在內地電信板塊中，該行偏好依次為中移動、中聯通(00762.HK)、中電信。業績公布後，中移動是該行行業首選，因為股東回報最理想，股息率為8%，每股派息年複合增長率為7%，並有港股回購計劃。
另外，摩通將中興(00763.HK)評級從「中性」下調至「跑輸大市」，認為電信公司削減資本支出將破壞其內地營運商網絡業務的增長前景，並導致未來幾年的收入萎縮。
摩通對中國鐵塔(00788.HK)評級維持「中性」，認為年初至今13%股價升幅已反映對2026年開始的撥備及攤銷節省的預期，並對其增長持續放緩的基本面感到擔憂。
(ha/cy)~
阿思達克財經新聞
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