第11款
1.董事會決議日期:113/11/12
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:旺矽科技股份有限公司國內第五次
無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額為新台幣35億元
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依票面金額之100～101%發行
7.發行期間:五年
8.發行利率:票面年利率為0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款、充實營運資金
11.承銷方式:採詢圈方式全數辦理對外公開承銷
12.公司債受託人:授權董事長決定之
13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部
16.簽證機構:本公司公司債採無實體發行，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:擬授權董事長視金融市場狀況與主辦承
銷商共同議定之。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
19.買回條件:相關轉換辦法將依相關法令辦理，並報准相關主管機關後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:授權由董事長視發行當時市場狀況決定之
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:待發行條件訂定後評估
22.其他應敘明事項:本次計劃之所需資金總額、資金來源、計劃項目、資金預定運用進
度及預計可能產生效益及其他發行相關事宜，如遇有法令變更，經主管機關修正或因應
主客觀環境因素而需訂定或修正時，擬授權本公司董事長全權處理之。
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