台新金:新新併開大門走大路 中信金收購還有3變數中央社記者謝方?台北2024年09月11日電 (2024-09-11 22:51:09)

為爭取合意併購獲股東支持,台新金與新光金今天召開臨時董事會通過換股架構調整。台新金總經理林維俊強調,新新併開大門走大路,中信金公開收購條件尚未獲金管會核准、未作盡職調查即開價及首波公開收購上限為51%股權,剩餘49%收購價格未知,都還是不確定因素。

新光金出售陷雙龍搶珠,為爭取股東支持,台新金與新光金今天召開臨時董事會,決議改採以台新金0.672股普通股加計0.175股辛種特別股換新光金1股普通股,並於晚間赴證交所召開重訊記者會。

林維俊直言,中信金公開收購還有3大不確定因素,首先是公開收購條件尚未經主管機關核准,能否獲准仍不確定,其次是中信金沒作盡職調查,開價是否擾亂金融市場秩序,也是不確定因素,第3是中信金首波公開收購上限為51%股權,此條件僅對最少10%、最多51%股東進行交換,剩下49%股權收購是什麼價格,也還是不確定因素。

林維俊表示,台新金出價是對新光金100%股東,若新新併順利完成,是對新光金100%股東都以此價格交換;他強調,台新金是合意對等、直接面對100%新光金股東,中信金出價則還具不確定因素,不應該直接比較,且3家都是上市公司、股價會上下波動,誰高誰低很難講。

林維俊更直言,近期外界對中信金董事辜仲諒涉紅火案的誠信問題有諸多討論,或許也會增添公開收購的不確定因素,相信主管機關會作最好判斷與裁決。

林維俊說,台灣過往因二次金改紛擾,導致金融市場整併速度變慢,金管會為鼓勵金融整併,2018年開了公開收購的路,但金管會也了解公開收購造成市場秩序的擾亂可能較合意併購嚴重,因此僅限特定體質金融機構可進行公開收購,主管機關的美意,並非讓惡意併購取代合意併購。

外界關注,若中信金獲准並成功收購新光金過半股權,且台新金與新光金10月9日召開股東臨時會亦通過新新併,屆時新成立的金控恐將有數個不同立場大股東存在,甚或中信金持股可能拿下新金控經營權。

林維俊指出,主管機關站在維持金融市場秩序角度,應不樂見金融市場紛亂造成紛爭,他相信主管機關會有睿智判斷如何最好地維持市場秩序;他認為已有合意併購在進行時,政府不應開放公開收購、惡意併購擾亂合意併購。

林維俊也提到,此次董事會決議併購架構後,近1、2日會將所有議案和價格通通上傳至證交所,以進行10月9日股臨會準備作業,換言之新新併價格已固定住了,股臨會即是以此價格經股東表決,但公開收購還可調整價格,法律上具有權利義務不平等漏洞。

林維俊表示,新新併一切開大門走大路,但公開收購在法律上對價格調整規定沒那麼縝密,對開大門走大路的乖寶寶不公平,希望主管機關可朝已送件公開收購價格後即不要調整的方向思考。

對於新光集團大股東林伯翰主張與中信金合併能躍居金控之冠,為何要與台新金合併續居第4大金控,林維俊表示,若政府准中信金公開收購新光金,算數上加起來資產規模會是第1沒錯,但這是很簡單的說法,忽略文化問題、員工問題及公司誠信問題。

他強調,「台新金是正派經營的公司」,且和新光金有共同文化,併購後對保戶、存戶、員工及股東都好,銀行、保險及證券3支柱平衡度也會很好,合併後綜效與資產規模都能擴張。

新光金總經理陳恩光則表示,當第1當然很好,「大家都希望當第1,但你是幫人家當第1、還是自己當第1,是不一樣的概念」;若新新併成就,內部計算原新光金股東持股比例近47.8%,仍有相當大的發言權與管理權,現在即便先假設中信金對新光金100%股權都適用一樣的收購條件,原新光金股東持股僅剩2成許,「中信金真的是變金控第1,但我們是不是變第1,不知道」。
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