《聰明理財大小世》黃世聰剖析半導體設備下半年走勢 (2024-07-03 16:04:55)

上半年全球股巿在半導體設備業的帶領下，不斷的創新高，台股大盤也躍上23000點，隨著進入下半年，投資人最關心的是接下來的投資趨勢，尤其是半導體設備業是不是會再紅下去，為此，品觀點YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰，特地在本集節目中帶來下半年的整體投資展望，以及半導體設備業接下來的發展，請鎖定每周三晚上八點首播的《聰明理財大小世》，掌握最投資先機。

節目一開始，黃世聰指出，近期半導體設備業的動向備受關注，尤其是台積電、英特爾和三星等大廠，將大舉擴充資本支出。這對設備材料業者來說，是一個長期的多頭走勢。這些企業將不斷增加設備的採購，從而帶動整個行業的發展。

然而，下半年仍有幾個變數需要留意。首先是美國大選，依現在看起來，似乎是對拜登不利，川普可能再次當選的預期，會對股市產生影響。不論誰當選，他們都非常在乎美國的經濟，尤其是川普，一定以美國的經濟為主體，若在這種前提下，股巿不用太過驚慌，就是國際政治的問題對經濟面及股巿，都不太會有太大的影響。

其次是美國聯準會的降息問題，反反覆覆的讓大家無法理解，目前市場預期年底前可能會有一到兩次降息，特別是在FED上來看，在918第一次降息可能機會大，這將影響到美國股市和長期美債的走勢。

全球股市的重心仍然是NVIDIA。黃世聰指出，該公司近期股價回落，短期內看不到利多，而且像黃仁勳及一些高層都在賣股票，第二件事是各國都提起反壟斷，就會對股票有影響。但在8月底的財報公佈前，仍將是市場關注的焦點。此外，台積電在下半年將量產3奈米製程的晶片，並計劃明年推出2奈米製程，這些都是市場的重大利好消息。

此外，明年台積電最重要的就是資本支出將顯著增加，因在下半年要量產的是３奈米製程的，包括像蘋果的晶片，或是4奈米或5奈米爲主的AI晶片，就是因為跨了很大的力度，所以在轉換技術規格上，投入較多的資本支出，預計今年的支出為300億美元，明年將增加至340億美元，年增約12.5%至14.3%。主要的支出將集中在2奈米製程和先進封裝技術上，這些技術需要大量的EUV極紫外光機和先進封裝設備。

黃世聰指出，台灣的設備業者將受益於台積電的擴產計劃。宏碩和均華等公司，專注於先進封裝和濕製程設備，其業績有望大幅增長。此外，家登也值得關注，該公司與EUV設備相關，股價表現良好。在國際市場上，艾司摩爾、應用材料、泛林集團和科磊公司等企業的股價均表現強勢，這些公司將繼續引領全球半導體設備市場的發展。

另外，半導體設備業的全球走勢，黃世聰指出，從荷蘭的艾司摩爾、美國的應用材料、泛林集團和科磊公司，到日本的東京電子，全球半導體設備市場前景光明。這些公司業績穩定增長，股價也屢創新高，顯示出市場對半導體設備需求的強勁。

總體來看，下半年投資者應密切關注半導體設備業的發展，特別是台積電和NVIDIA等公司的動向。台灣的設備業者也將迎來重大機遇，值得投資者多加留意。以上就是本週的節目重點，若想進一步知道下半年的投資趨勢，請大家記得每週三晚上八點，準時鎖定《聰明理財大小世》。
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