第11款
1.董事會決議日期:113/04/30
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
迅杰科技股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣3億元整。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:依票面金額100%~101%發行。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。
11.承銷方式:以詢價圈購方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:元大證券股份有限公司股務代理部。
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:
相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:
相關辦法將依有關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次轉換公司債俟呈奉主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日，並
將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，
本轉換公司債實際發行及轉換辦法、發行條件、本計畫所需資金總額、資金來
源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如
遇有法令變更、或經主管機關之修正或指示、或基於營運狀況評估、或資本市
場狀況變化而有修正或調整之必要時，擬授權董事長全權處理之，並得代表本
公司簽署及辦理一切有關之契約及文件，及代表本公司辦理相關發行事宜。
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